הקמה והטמעה של ERPNext / Plane

בשלב מסוים, “לסדר עוד אקסל” כבר לא פותר. כשעסק גדל, נוצרים פערים טבעיים: מידע כפול, סטטוסים לא אחידים, מסמכים שנעלמים, ואנשים שמבזבזים זמן על עדכונים במקום על ביצוע. מערכת מידע טובה מרכזת את התמונה במקום אחד ויוצרת תהליך עקבי – וזה מה ש-ERPNext ו-Plane יודעות לעשות.

עמוד זה הוא חלק מעמוד “איך אנחנו עובדים”: /how-we-are/

מה ההבדל בין ERP, CRM ומערכת ניהול פרויקטים?

• /glossary/crm/ מתמקדת בקשר עם לקוחות, לידים, מכירות ושירות.
• /glossary/erp/ מחברת בין מחלקות: מכירות, פרויקטים, חשבונאות, מלאי/רכש (תלוי בעסק).
• ניהול פרויקטים מתמקד במשימות, סטטוסים, צוות, לו״ז ותיעוד.

ERPNext היא בדרך כלל פתרון רחב יותר לעסק, ו-Plane היא פתרון ממוקד וחזק לניהול פרויקטים – במיוחד בעולם פיתוח.

מתי לבחור ERPNext ומתי Plane

ERPNext – מתאים יותר לעסקים קבלניים/תפעוליים

ERPNext (/glossary/erpnext/) מאפשרת לנהל CRM, מכירות, פרויקטים, חשבונאות, ועוד. היא מתאימה כשיש מגוון תהליכים שצריך “לנעול” בתוכנה אחת ולייצר זרימה מסודרת.

Plane – מתאים יותר לניהול פרויקטים וצוותי פיתוח

Plane (/glossary/plane/) מתמקדת בניהול פרויקטים, משימות, Epic/Backlog ותהליך עבודה לצוותים. זה כלי נהדר כשמה שמנהל את העסק הוא פרויקטים (למשל פיתוח תוכנה), ואתם רוצים שקיפות ושליטה בלי עומס מיותר.

מה כולל תהליך ההקמה וההטמעה אצלנו

1) איפיון תהליכים והגדרת מקור אמת

אנחנו מתחילים מאיפיון (לעיתים מתוך /services/work-program/): שלבים במכירה, סטטוסים בפרויקט, מסמכים חובה, מי מאשר מה, ואיזה מידע חייב להיות מובנה.

2) התקנה, תשתית והרשאות

המערכת צריכה לשבת על תשתית יציבה: /services/infrastructure-setup/. לאחר מכן מגדירים הרשאות ותפקידים כדי לשמור על סדר ואבטחה.

3) התאמות, שדות ותצוגות

כמעט תמיד צריך התאמות: שדות ייעודיים, טפסים, תצוגות, דוחות, וחוקים עסקיים. המטרה היא שלא תעבדו “נגד המערכת” אלא שהיא תתאים לעסק.

4) העברת נתונים והטמעה

העברת נתונים מאקסלים/מערכות קיימות היא נקודת סיכון. אנחנו עושים זאת בזהירות, עם בדיקות, ובונים הרגלי עבודה חדשים: איך פותחים לקוח, איך מעדכנים סטטוס, איך מתעדים מסמכים.

5) אוטומציה וחיבורים

אחרי שהמידע מסודר, אפשר להרוויח הרבה מאוטומציות: תזכורות, התראות, יצירת משימות, סנכרון עם מייל/דרייב ועוד. כאן נכנס /glossary/n8n/ ושירות האוטומציה שלנו: /services/n8n-automation/.

כדי שהאוטומציה תהיה אמינה, אנחנו מגדירים גם כללי בקרה: מה קורה אם אינטגרציה נכשלת, איך יודעים שמסמך לא נקלט, ואיך מתעדים פעולות כדי שתמיד יהיה אפשר להבין “למה זה קרה”.

שאלות נפוצות

כמה זמן לוקח?

ברוב המקרים חודשיים–שלושה, תלוי בהיקף ובכמות ההתאמות. המטרה היא לא רק “להתקין”, אלא להגיע לאימוץ אמיתי של הצוות.

האם זה מתאים לעסק קטן?

כן, אם יש כאב אמיתי של סדר ושליטה. לפעמים מספיק להתחיל ב-CRM ואוטומציות, ולגדול בהמשך.

האם צריך לשלם רישוי?

המערכות עצמן הן קוד פתוח (ראו /glossary/open-source/), אבל יש עלויות תשתית, זמן הטמעה, ולעיתים תחזוקה.

אם אתם רוצים מערכת אחת שמרכזת תהליכים ומידע – ERPNext/Plane הן פתרון מצוין, כשהטמעה נעשית נכון.